Equance renforce son service en Gestion privée

Patrimoine - Equance, cabinet de conseil en gestion privée à l’international, experte dans la gestion de patrimoine, des non-résidents et résidents, réorganise son service Gestion privée. Elle accueille également Florent Issert, qui sera en charge de participer au développement d’une offre et d’accompagner les dirigeants d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.

Dans le cadre de son développement, Equance renforce son service Gestion privée avec la nomination de Patrick Janel, responsable de la Gestion privée. Il est rejoint par Robin Poncet, ingénieur patrimonial, anciennement au service immobilier qui apporte à l’équipe son expertise en immobilier. Quant à Aurélien Auglans, auparavant ingénieur patrimonial au service Gestion privée, il est désormais en charge du développement du pôle Asset Management. Ils sont rejoints par Florent Issert, qui aura pour mission de développer une offre à destination des chefs d’entreprise.

Patrick Janel a débuté sa carrière en 1998 en tant que juriste d’entreprise, en France, puis aux Etats-Unis chez Genesys Conferencing. De retour en France, il fait le choix de s’orienter vers la gestion de patrimoine. Après plusieurs expériences en cabinet indépendant et dans le secteur bancaire, il intègre Equance, en 2017, en tant qu’ingénieur patrimonial.

Patrick Janel, 45 ans et titulaire d’un DESS DJCE en droit des affaires et d’un Master 2 en gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.

Robin Poncet, conseiller en gestion de patrimoine pendant plusieurs années au sein de réseaux bancaires, rejoint le Groupe Equance, il y a 3 ans. Ingénieur patrimonial au service Gestion Privée, il apporte notamment à l‘équipe son expertise en immobilier.

Robin Poncet, 28 ans et diplômé d’un Master 2 Finance avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine de l’Institut des Sciences de l’Entreprise et du Management de Montpellier.

  

Aurélien Auglans débute sa carrière dans l’univers bancaire où il se spécialise dans la gestion de patrimoine. En 2015, il rejoint le groupe Equance en tant qu’ingénieur patrimonial au service Gestion privée. Il intervient désormais aux côtés de Patrick Janel pour développer le pôle Asset Management.

Aurélien Auglans, 36 ans, est titulaire d’un Master 2 de Gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand. Il est aussi diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Clermont-Ferrand.

Florent Issert, fort d’une expérience de plus de quinze ans, au sein des cabinets d’expertise-comptable RSM-SOFIRA et EXCO, rejoint le groupe Equance pour contribuer au développement d’une offre de service à destination des dirigeants d’entreprises. Cette offre, développée en partenariat avec des experts-comptables, permet de faire un lien étroit entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel du dirigeant.

Florent Issert, 34 ans, est titulaire d’un diplôme d’expertise-comptable (Mémoire sur le thème de l’accompagnement patrimonial du chef d’entreprise) et d’un diplôme de conseil en gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand (AUREP).

La Rédaction - Le Courrier Financier

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