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MONETA ASSET MANAGEMENT sur le Courrier Financier
Moneta AM lance son troisième millésime de fonds fermés
La RédactionLe Courrier Financier
le 13/04/2023
Moneta Asset Management (Moneta AM) — société de gestion indépendante — annonce ce jeudi 13 avril l'ouverture aux souscriptions de son nouveau fonds fermé, MME 2028. Ce véhicule permet d’investir sur les petites et moyennes valeurs, un savoir-faire historique de la société de gestion. L’objectif est de lever 150 M€ pour investir massivement en actions cotées peu liquides en cas de stress de marché. Ce produit d’épargne permet de profiter des paris de Moneta, via un portefeuille concentré qui favorise la performance à long terme.
Petites et moyennes valeurs
A l’instar des millésimes précédents, MME 2028 va offrir une exposition sur les petites et moyennes valeurs avec une analyse financière détaillée habituellement réservée aux grandes capitalisations. Avec ce produit d’épargne en actions cotées, les clients investisseurs s’engagent sur une période de 5 ans. Cette stabilité des encours est propice à la mise en œuvre d’une gestion de conviction sur les petites et moyennes valeurs.
« Les très bonnes performances des deux précédents millésimes de fonds fermés confirment notre savoir-faire dans la gestion des petites et moyennes valeurs. MME 2026 a progressé de + 3 % en 2022 malgré des marchés actions en baisse. Avec le lancement de MME 2028, Moneta propose de tirer parti de son expérience de création de valeur depuis plus de 20 ans sur les petites et moyennes capitalisations », explique Raphaël Lucet, Analyste gérant et co-gérant MME 2028.
Stabilisateur de la cote
MME 2028 permettra de diriger l’épargne longue de ses porteurs vers les actions cotées. Ce véhicule pourra prendre des positions tranchées et éventuellement très contrariantes, notamment sur des valeurs peu liquides ou illiquides. Ces dernières peuvent subir de fortes variations de cours lors de stress de marché, faute d’acheteurs, créant ainsi des opportunités pour les porteurs de MME 2028.
« MME 2028 intervient sur une classe d’actifs, qui est clairement en retard par rapport aux autres segments de la cote , particulièrement depuis le début de l’année. Or, sur une très longue période, les petites et moyennes valeurs, que nous connaissons bien, surperforment les grandes capitalisations, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. La taille raisonnable du fonds permettra aux gérants d’être très réactifs dans un environnement qui devient plus volatil depuis quelques semaines », détaille Andrzej Kawalec, Directeur Général de Moneta AM.
Ce rôle de stabilisateur de la cote sera une pierre additionnelle à l’édifice de Moneta AM. Depuis 20 ans, la société apporte des fonds propres et soutient les entreprises de l’économie réelle.
Closing : Moneta lève 240 millions d’euros sur son fonds MME 2026
La RédactionLe Courrier Financier
le 11/06/2021
Moneta Asset Management (Moneta AM) — société de gestion indépendante, spécialiste des fonds actions — annonce ce jeudi 10 juin le closing de son fonds « MME 2026 » après une levée de 240 millions d'euros. Fermé pour 5 ans, ce nouveau véhicule au format est conçu notamment pour répondre aux zones d’illiquidité du marché actions cotées.
240 millions d'euros
« Nous avons recueilli 240 M€ auprès d’un large panel d’investisseurs institutionnels, de distributeurs et de particuliers éligibles en un temps record. Le lancement de ce fonds est un véritable succès au regard de son format novateur et inédit : il restera fermé aux souscriptions et aux retraits pendant une période de 5 ans pour nous permettre d’être investisseur de long terme auprès de petites et moyennes entreprises », déclare Andrzej Kawalec, Directeur Général de Moneta.
Le lancement du fonds MME 2026 allie à la fois le savoir-faire déjà éprouvé de Moneta Asset Management et sa capacité d’innovation. Son format est inspiré du FCP Moneta Micro Entreprises lancé en 2003 (mais fermé aux nouvelles souscriptions depuis 2009) ; qui se proposait d’investir sur les petites et moyennes valeurs avec une approche d’investissement rigoureuse jusque-là surtout pratiquée pour des grandes capitalisations.
Lancé début 2021, les souscriptions ont été ouvertes du 12 mars au 28 mai dernier. Le nouveau fonds MME 2026 est un produit d’épargne en actions cotées doté d’un mécanisme de fermeture pendant 5 ans, qui lui garantit une stabilité de son passif propice à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion fondamentale.
Stabilisateur de la cote
MME 2026 permettra de diriger l’épargne longue de ses porteurs vers les actions cotées. Objectif, investir dans des petites et moyennes valeurs. Ce véhicule aura la capacité de prendre des positions tranchées et éventuellement très contrariantes — notamment sur des valeurs peu liquides qui peuvent se retrouver sous pression lors de stress de marché.
Par la stabilité de ses encours, MME 2026 pourra se placer comme investisseur de long terme. Le fonds devrait ainsi contribuer au bon équilibre du segment des petites (voire très petites) valeurs, qui souffre par moments de faiblesses de liquidité et de contreparties solides. Depuis 18 ans, Moneta AM apporte des fonds propres et soutient les entreprises de l’économie réelle. Ce rôle de stabilisateur de la cote vient conforter l'édifice.
« Moneta est une entreprise agile, riche de personnes talentueuses et passionnées : moins de 6 mois nous ont été nécessaires pour définir le cadre juridique de ce produit innovant, obtenir les autorisations nécessaires et rassembler nouveaux et anciens clients autour de MME 2026. C’est maintenant à l’ensemble de l’équipe de gestion, notamment à Raphael Lucet, qui cogère MME 2026 avec moi, d’en faire un fonds performant », déclare Romain Burnand, Président de Moneta AM.
Label Relance : Moneta l’obtient pour ses fonds Moneta Micro Entreprises et Moneta Multi Caps
La RédactionLe Courrier Financier
le 02/12/2020
Moneta Asset Management (Moneta AM) — société de gestion de fonds actions — annonce ce lundi 30 novembre avoir obtenu le label « Relance ». Cette labellisation vient distinguer ses fonds d'investissement « Moneta Micro Entreprises » et « Moneta Multi Caps ».
450 millions d'euros en fonds propres
Le label « Relance » vise à faciliter l’identification des OPC investissant dans les fonds propres des entreprises françaises, en particulier des PME et ETI. Ce label a été créé le 19 octobre 2020 par un Accord de Place gouvernemental, dans le cadre plus large du plan de relance de l’économie et vise à renforcer la situation financière des entreprises françaises en soutenant leur financement.
« Cette labellisation témoigne de notre engagement d’investisseurs fondamentaux, animés par une vision de long terme et actifs sur des sociétés de toutes tailles, y-compris les plus petites d’entre elles. Nous sommes fiers d’avoir pu apporter plus de 450 M€ de fonds propres à des entreprises européennes au cours des 17 ans d’existence de notre société », déclare Romain Burnand, Président de Moneta AM.
Financer les entreprises françaises
Depuis son lancement le 20 juin 2003, « Moneta Micro Entreprises » investit dans des sociétés majoritairement françaises — avec une spécialisation sur les moyennes, petites, voire très petites valeurs qui constituent son univers de prédilection. Le fonds a pris part à 188 augmentations de capital pour 122 millions d’euros d’apport en fonds propres aux entreprises, ce qui représente plus du tiers de son actif actuel. « Moneta Micro Entreprises », éligible au PEA, est actuellement fermé aux souscriptions.
Depuis son lancement le 24 mars 2006, « Moneta Multi Caps » investit également depuis sa création en 2006 dans des sociétés majoritairement françaises sur la base d’une approche originale « toutes capitalisations ». Son positionnement à la fois « France » et « Multi Caps » (grandes, moyennes et petites capitalisations) l’a rendu légitime dans l’obtention du label France Relance. Le fonds a pris part à 157 augmentations de capital pour un montant de 337 millions d’euros. Moneta Multi Caps est éligible au PEA et référencé dans de nombreux contrats d’assurance-vie.