Tikehau Capital entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition du Groupe Sterne

Immobilier - Cette semaine, Tikehau Capital annonce être entré en négociations exclusives avec Meanings Capital Partners — objectif, l’acquisition du Groupe Sterne.

Tikehau Capital — groupe de gestion d’actifs alternatifs — annonce ce jeudi 28 octobre être entré en négociations exclusives avec les actionnaires historiques du Groupe Sterne, menés par Meanings Capital Partners, plateforme d’investissement pour la transformation d’entreprises. Ces discussions visent à l’acquisition de la majorité du Groupe Sterne, spécialiste européen du transport et de la logistique durable.

L’équipe de management du groupe devrait réinvestir significativement aux côtés de Tikehau Capital et de Meanings Capital Partners, dans une logique d’accompagnement et de partenariat étroit des trois entités dans la prochaine phase de croissance du groupe Sterne. Tikehau Capital investirait par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique « T2 Energy Transition ».

Objectifs de développement

Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Sterne, qui, avec Meanings Capital Partners, a transformé son business model dans le transport et la logistique « premium » à valeur ajoutée. Sur les quatre dernières années, le Groupe Sterne a ainsi vu croître son chiffre d’affaires de 90 M€ à près de 270 M€, grâce à huit opérations de croissance externe et à une croissance organique soutenue. 

L’arrivée de Tikehau Capital comme actionnaire majoritaire représenterait une étape majeure pour le développement du Groupe Sterne — notamment vers l’international — pour poursuivre la stratégie initiée en Europe et en Chine. Aux côtés d’une équipe de management bien représentée au capital de Sterne, Tikehau Capital et Meanings Capital Partners souhaite : 

  • accompagner la stratégie de développement organique et externe du Groupe Sterne dans ses  activités de transport et de logistique à l’international ;
  • renforcer sa position d’acteur de référence du transport et de la logistique durable ;
  • et maintenir un actionnariat salarié significatif. 

Acteur du transport européen

Créé en 1972, le Groupe Sterne est un acteur européen incontournable du transport et de la logistique multi-services avec de fortes positions historiques dans les opérations sur-mesure et à forte  valeur ajoutée. Autour de son offre historique de transport régulier et de livraison de nuit, il a développé trois offres de services complémentaires (time critical, urban delivery, aftermarket), ainsi qu’une plateforme digitale best in class.

L’acceptation de l’offre de Tikehau Capital interviendrait, le cas échéant, à l’issue de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel du groupe Sterne, et  l’opération envisagée pourrait être réalisée d’ici à la fin 2021, sous réserve de l’approbation des autorités  administratives et réglementaires compétentes. 

Limiter les émissions de CO2

« Nous sommes ravis de l’arrivée de Tikehau Capital, pour poursuivre la transformation et la croissance  du Groupe Sterne, afin d’accélérer son développement à l’International et l’accompagner dans sa  transition énergétique. Nous remercions Meanings Capital Partners du parcours extraordinaire réalisé ensemble, pour développer le Groupe sur l’ensemble de ses métiers, sur sa digitalisation, son  internationalisation, et de poursuivre l’aventure avec nous », déclarent Daniel Desage, Président du  Groupe Sterne, et Laurent de Rosnay, Directeur Général. 

« La logistique routière en Europe représente aujourd’hui 33 % des émissions de CO2 liées au transport.  L’optimisation des trajets, le remplissage des camions, la livraison de nuit et l’efficience énergétique des  véhicules sont les principaux leviers identifiés par l’Agence Internationale de l’Energie pour atteindre  l’objectif de 2030. La proposition de valeur du Groupe Sterne, que nous souhaitons encore renforcer en  France et dans les pays limitrophes, répond en tout point à ces recommandations », ajoute Pierre Devillard, Executive Director au sein de l’équipe Private Equity de Tikehau Capital. 

La Rédaction - Le Courrier Financier

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