Gestion de Fortune 2024 : Eiffel IG gagne un prix en Private Equity

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI européennes innovantes — annonce ce mercredi 24 janvier avoir remporté le deuxième prix de la catégorie Private Equity lors de la 31e édition du Palmarès des Fournisseurs, organisé par le magazine Gestion de Fortune.

Le Palmarès des Fournisseurs du magazine Gestion de Fortune est considéré « comme l’un des baromètres de référence au sein de l'industrie », précise Eiffel IG dans un communiqué. Il récompense les équipes de gestion qui se démarquent par leur notoriété auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ainsi que par la pertinence de leur gamme de produits, leur disponibilité commerciale et la qualité de leur back office.

Gestion de Fortune 2024 : Eiffel IG récompensé au 31e palmarès
Eiffel IG remporte le 2e prix de la catégorie Private Equity au Palmarès des Fournisseurs 2024.
Source : Eiffel IG

UC spécialisées et FCPI

Ce prix obtenu par Eiffel IG souligne « la qualité de son offre d'investissement et sa capacité à proposer à ses partenaires une gamme de produit variée incluant des unités de compte spécialisées — fonds de dette privée d’infrastructures, fonds actions small & midcaps, fonds obligataire daté — ainsi que des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) », réagit Huseyin Seving, Directeur de la Distribution chez Eiffel IG.

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Virginie Fauvel & Delphine Asseraf — Quantalys Awards 2024 : quelles performances pour les SGP ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 11 décembre 2023, les sociétés de gestion avaient rendez-vous à Paris pour les Quantalys Harvest Group Awards 2024. Pour cette 5e édition, le Groupe Harvest a remis 40 prix différents pour récompenser les sociétés de gestion les plus performantes en 2023 — en présence du Courrier Financier.
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SCPI de rendement, baisse du prix de la part — 3 questions à… Pierre-Antoine Burgala, DG Adjoint et Associé d’Iroko

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Dans un contexte de hausse des taux, le marché des SCPI traverse une période d'effervescence. Quels sont les facteurs à l'œuvre derrière la baisse des prix de part en 2023 ? Quelles sont les classes d'actifs les plus exposées ? Pierre-Antoine Burgala, Directeur Général Adjoint et Associé chez Iroko, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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SCPI de rendement : baisse des prix de part en 2023, le vaisseau flotte et ne coule pas

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Dans un contexte de hausses des taux, l'inquiétude gagne le marché des SCPI. Fin août 2023, six SCPI ont déjà annoncé une baisse du prix de leur part. Quelles sont les classes d'actifs concernées ? Faut-il craindre la contagion ? Le point du Courrier Financier — avec les réponses exclusives de Nicolas Barrailler, PDG et fondateur de Nyko.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Banques centrales : une question de prix

César Pérez Ruiz
Pictet Wealth Management
Dans les mois à venir, la Réserve fédérale (Fed) a annoncé qu'elle ajusterait sa politique monétaire en fonction de l'inflation. Quelles perspectives macroéconomiques pour le T4 2023 ? L'éclairage de César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.
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SCPI Cœur de Régions : Sogenial revalorise le prix de la part

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce lundi 3 juillet une revalorisation du prix de la part pour sa SCPI Cœur de Régions à capital variable. Depuis le 1er juillet 2023, le prix de la part à la souscription est passé de 659 à 664 euros. La SCPI Cœur de Régions est aujourd'hui accessible à partir d'un achat minimum de quatre parts.

Lancée en 2018, cette SCPI de rendement diversifiée investit en immobilier professionnel (locaux d'activité et bureaux) dans les métropoles régionales en France. Le gérant applique une stratégie d'investissement opportuniste, à travers la sélection d'actifs immobiliers « de qualité, à fort potentiel de revalorisation et loués à des locataires solides », indique-t-il.

Focus sur Sogenial Immobilier

Sogenial Immobilier est une société de gestion de portefeuilles (SGP) indépendante, agréée depuis 2012. Elle est spécialisée dans le management de fonds immobiliers, avec 1 Md€ d'encours brut sous gestion en date du 30 juin 2023. La SGP dispose d'une gamme qui regroupe 5 Club Deals, 9 OPPCI, 1 SLP, 1 FPCI, 1 FCPR, 1 SICAV-SIF de droits Luxembourgeois et 3 SCPI (Cœur de Ville, Cœur de Régions et Cœur d’Europe).

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CNCGP — Concours Jeunes Talents 2023 : découvrez le palmarès des nouveaux lauréats

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 20 juin, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) tenait son assemblée générale (AG) 2023 au musée du quai Branly à Paris. Dans ce cadre, l'association a dévoilé le palmarès du concours « Jeunes Talents de la GNCGP ». Venez découvrir les résultats !
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PER : Nalo reçoit deux prix lors des Trophées 2023 organisés par Toutsurmesfinances.com

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier

Nalo — spécialiste français de l’épargne et du conseil financier en ligne — annonce ce mercredi 14 juin avoir remporté deux prix lors des Trophées 2023 organisés par Toutsurmesfinances.com. Nalo obtient le TOP d’Or PER 2023 du Meilleur nouveau contrat. Son Plan d'épargne retraite (PER) remporte aussi le prix de la rédaction 2023, dans la catégorie « Meilleure transparence ».

Fin 2022, Nalo a élargi son offre avec le lancement du premier Plan épargne retraite (PER) sur mesure. Ce produit propose une gestion personnalisée, avec un nombre illimité de profils de risque. Nalo propose un des PER avec des frais totaux de 1,6 % par an — tout compris, sans frais d’entrée, de sortie, de versement ou d’arbitrage. 

Cette offre d'épargne retraite été conçue en partenariat avec le groupe Apicil. Elle vient s’ajouter à l’assurance vie Multiprojet Nalo — qui consiste à créer plusieurs allocations personnalisées pour différents projets de vie (retraite, achat immobilier, enfants, etc.) au sein d’un seul contrat.

Innover sur le marché de l’épargne retraite

Avec le TOP d’or PER 2023 du meilleur nouveau contrat, le jury récompense l’innovation apportée par Nalo sur le marché de l’épargne retraite. Le TOP d’or du Prix de la rédaction salue pour sa part la transparence de la démarche de Nalo.

« Ces distinctions interviennent huit mois seulement après le lancement du PER Nalo. Nous avons construit ce produit avec un très haut niveau d’exigence et nous l’avons imaginé à l’image de Nalo : transparent, personnalisé, 100 % digital sur les aspects techniques mais aussi 100 % humain pour tout ce qui relève du conseil et de l'accompagnement », commente Numa Jequier, PDG de Nalo. 

Le PER Nalo applique la gestion déléguée sur mesure, inspirée du contrat d’assurance vie Nalo Patrimoine. Chaque portefeuille est géré en fonction de la situation du client et de ses préférences — notamment en termes d’investissement éco-responsable. L’algorithme de gestion n’applique aucun profil de risque type (prudent, équilibré, dynamique, etc.). Le niveau de risque est adapté en continu, en fonction du profil d’investisseur, de l’objectif d’épargne, de l’échéance de la retraite et des conditions de marché.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Zone euro : l’inflation devrait se stabiliser entre 2 % et 4 % d’ici 2024

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Après avoir connu une inflation durable, l'Europe entre dans une période de désinflation. L'inflation n'a pas disparu, mais elle augmente moins vite. Quels scénarios se dessinent en 2023 ? Le point avec Le Courrier Financier — avec les réponses exclusive de Bruno Jacquier, économiste chez Atlantic Financial Group (AFG).
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Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 : Vatel Capital reçoit un prix

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce lundi 24 avril avoir été primée lors des Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 pour son fonds commun de placement (FCP) « Vatel Flexible ». C'est la cinquième fois que la société de gestion est lauréate de ce prix, remis par Refinitiv. Ce fonds avait déjà été primé en 2015, 2018, 2021, et 2022.

Comment se compose le fonds ?

Le FCP « Vatel Flexible » affiche le meilleur couple rendement/risque par rapport à ses pairs dans la catégorie « Fonds Flexibles zone EURO » sur des périodes de 3, 5 et 10 ans. Ce prix reflète les bonnes performances du fonds. Elles se sont avérées nettement supérieures à la moyenne du marché, notamment durant la crise sanitaire.

A fin décembre 2022, le FCP « Vatel Flexible » dépassait ainsi le seuil des 50 M€ d’encours sous gestion, et son objectif de performance de 6 % annuel capitalisé — tout en maintenant une volatilité maîtrisée. Sa stratégie repose sur une gestion active et discrétionnaire. L’exposition aux actions peut ainsi varier de 0 % à 80 %. Voici les principales règles de composition du fonds :

  • sélection d’actions françaises de capitalisation inférieure à 1 000 M€ : entre 0 et 80% de
    l’actif ;
  • sélection d’obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100 %.

Référencé chez six assureurs

Le fonds est référencé chez six grands assureurs de la place (Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine (Groupe Apicil), AG2R La Mondiale Partenaires, Spirica, Cardif France et CNP Patrimoine), ainsi que sur la première plateforme indépendante d’assurance vie Nortia. La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :

  • en janvier 2023, la société s’est distinguée en obtenant la troisième place du palmarès établi par Gestion de Fortune dans la catégorie « Private Equity » ;
  • en mars 2022, Vatel Capital a obtenu le prix de la rédaction d’Investissement Conseils dans la catégorie « diversification patrimoniale ».
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