Katharina Seiler
Mathilde Hodouin
La RédactionL'Association Française de la Gestion financière (AFG) — organisme qui représente, promeut et défend les intérêts des professionnels de la gestion de portefeuille pour compte de tiers — réaffirme ce mardi 8 mars son engagement en faveur de la mixité dans l’industrie de la gestion d’actifs, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. L'AFG crée à cette occasion une nouvelle rubrique sur son site internet. Objectif, rassembler ses outils dédiés aux diversités, vecteur de compétitivité.
Pionnières dans la diffusion de bonnes pratiques de gouvernance, les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) avancent dans l’intégration des diversités, à la fois dans les fonds qu’elles gèrent et dans leur structure, sous l’impulsion notamment du groupe de travail Diversités, vecteur de compétitivité créé par l’AFG en 2019. Depuis 2020, l’AFG dresse chaque année un état des lieux de la question de la mixité femme-homme au sein de l’industrie de la gestion d’actifs pour compte de tiers, au moyen d’enquêtes réalisées auprès de ses membres.
Les résultats de l’enquête 2021 soulignent des évolutions encourageantes dans la représentation des femmes chez les managers. Ils sont complémentaires à ceux de l’enquête 2020, qui montraient des changements structurels positifs : plus de mixité dans certains métiers, des promotions à égalité, et des postes de direction de plus en plus occupés par des femmes. Cependant, les résultats montraient aussi l’existence d’une marge de progression dans les niveaux de rémunération à poste équivalent.
En 2021, l’AFG a mis à disposition de ses membres le guide de bonnes pratiques Agir pour la mixité. Ce guide est un outil opérationnel pour les sociétés de gestion. Son objectif : les aider à mieux saisir les avantages liés à la mixité, facteur d’amélioration de la gouvernance et de la performance, et à instaurer une meilleure culture de l’égalité femme-homme afin de contribuer à un meilleur équilibre dans les conseils d’administration et les comités exécutifs, notamment. En 2022, l’action de l’AFG en faveur de la mixité dans l’industrie de la gestion d’actifs portera sur :
Mathilde HodouinNordea Asset Management (NAM) — filiale du Groupe Nordea, qui gère 411 milliards d’euros d’actifs — célèbre ce mardi 8 mars les 3 ans de son fonds « Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund », un produit thématique de développement durable. Ce fonds actions mondiales investit dans des entreprises fortement axées sur l’égalité des genres. Le fonds est classé Article 9 SFDR et répond aux nouvelles exigences de durabilité MiFID. Il est géré par deux femmes gestionnaires de portefeuille, Julie Bech et Audhild Asheim Aabø.
L’égalité des genres est lié à au développement durable, propulsé sur le devant de la scène par l'engagement des Nations Unies en faveur d'un monde plus pacifique et plus prospère — comme en témoigne le cinquième Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies : « atteindre l’égalité des genres et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles ».
Avec son thème central aligné sur cet objectif, le fonds investit dans des entreprises où la représentation des hommes et des femmes est plus équilibrée. Ces entreprises intègrent également d’autres critères ESG. Elles excluent par exemple les sociétés impliquées dans la violation des lois et des normes internationales sur la protection de l’environnement, les droits de l’homme et les conditions de travail.
« Nous privilégions les entreprises qui incluent une représentation équitable des genres au sein de la haute direction, de la direction et du conseil d'administration. Nous pensons que la diversité des genres est un moteur de la rentabilité d’une entreprise, et que les entreprises qui la promeuvent devraient donc être récompensées. Cette diversité constitue un enjeu social mais est également corrélée aux bons résultats des entreprises », déclare Julie Bech, cogestionnaire de portefeuille du Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund.
L'effet sur la rentabilité de la diversité des genre est bien documenté. L'étude mondiale de McKinsey & Company (réalisée en 2020 auprès de plus de 1 000 entreprises dans 15 pays) a révélé que les entreprises du quartile supérieur en termes d'égalité des genres étaient plus susceptibles de surpasser en rentabilité le benchmark — de 25 % pour les équipes de direction différentes plus égalitaires et de 28 % pour les conseils d'administration plus égalitaires.
À l'autre extrémité du spectre, les entreprises du quartile inférieur étaient 27 % moins susceptibles de connaître une rentabilité supérieure à la moyenne de l'industrie. Les chercheurs ont mesuré la rentabilité en utilisant les marges moyennes d'EBIT. Toute décision d'investissement dans les compartiments doit être prise sur la base du prospectus en vigueur et du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI).
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin
François Lett La RédactionLe Groupe APICIL — troisième groupe français de Protection Sociale avec 2,9 Md€ de chiffre d’affaires — annonce ce jeudi 16 septembre avoir obtenu les labels Diversité et Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au terme d’une procédure d’audit et d’évaluation mise en œuvre par AFNOR Certification (Association française de normalisation).
Ces labels consacrent l’engagement du groupe dans la prévention des discriminations, le respect de l’égalité des chances et la promotion de la diversité dans sa gestion des ressources humaines.
Crées en 2018, les labellisations Diversité et Egalité professionnelle sont indépendantes et paritaires. Elles attestent que les processus de recrutement, d’intégration et de déroulement de carrière des collaborateurs ne provoquent pas de discriminations. Ces certifications sont délivrées pour 4 ans par la Commission Nationale de Labellisation, composée de représentants de l’Etat, des organisations patronales et syndicales.
Tous les 2 ans, un réexamen a lieu lors d'un audit mené par un expert indépendant. Les labels Diversité et Egalité professionnelle reconnaissent la pertinence des nombreuses actions mises en place en matière de diversité et de parité par le Groupe APICIL dans le cadre de sa politique de recrutement, de gestion de carrière et de rémunération.
Concrètement, le Groupe s’engage à être une entreprise attractive et exemplaire grâce à un recrutement focalisé sur les compétences dans l’optique d’accueillir des collaborateurs qui soient le reflet de la société dans toutes ses diversités. Il s’assure que chacun et chacune puisse évoluer et développer ses compétences, quel que soit son profil, et met tout en œuvre pour réduire les plafonds de verre. APICIL a ainsi mis en place un programme de formation dédié au leadership « Potentiel.le.s » afin de révéler les potentiels féminins au sein de l’organisation.
En outre, le Groupe développe « une culture d’entreprise inclusive et multiculturelle grâce à un management bienveillant qui favorise l’engagement, la reconnaissance, le bien-être au travail, et la prévention des stéréotypes et des comportements inappropriés tels que le sexisme, le racisme, la LGBT-phobie ». Apicil est aussi signataire de la charte de L’Autre Cercle pour favoriser l’inclusion des personnes LGBTQ++ dans le monde du travail.
L’obtention de ces labels marque la volonté du Groupe APICIL d’ancrer durablement ses bonnes pratiques dans sa culture d’entreprise et de permettre à chacune de ses parties prenantes d’être sensibilisée et engagée sur ces sujets. L’objectif étant de favoriser des collectifs de travail plus ouverts, plus justes, plus solidaires et plus performants. C’est dans cette optique que de nouvelles feuilles de route ont été définies et mises en œuvre dans le cadre du plan stratégique H24.
Objectif, réaffirmer les engagements d'APICIL dans la prévention des discriminations, le respect de l’égalité des chances et la promotion de la diversité au travers de la gestion de son Capital Humain (recrutement, intégration, gestion des carrières) en prenant en compte l’évolution de son contexte et environnement sociétal (ancrage territorial, relations et engagements auprès de ses clients, fournisseurs, partenaires, administrateurs, etc.). Ce plan prévoit de former les collaborateurs sur la diversité et l’inclusion sur les quatre prochaines années.
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Mathilde Hodouin
Sarah Le Gouez