Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Entre nostalgie d’un passé idéalisé et victimisation permanente, la France semble souffrir d’une dépression sans fin. Le défaitisme et l’autodénigrement semblent être devenus les clefs de voute du pays. Comme si le nadir l’emportait sur le zénith.
En cours de stabilisation, le resserrement monétaire de grand ampleur entrepris par la Banque centrale européenne (BCE) a poussé les taux courts vers les sommets. En revanche, les obligations à long terme subissent le retour de la volatilité et voient leur prime de risque insuffisamment rémunérée.
Le repli des taux, amorcé par la révision en baisse des émissions par le Trésor américain, est amplifié par les avertissements sur résultats bancaires liés à l’immobilier commercial
puis limité par la surprise sur l’emploi américain
Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint 12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3 . Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme. Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Ce lundi 29 janvier, un tribunal de Hong Kong a ordonné la liquidation de China Evergrande Group. Le géant de l'immobilier chinois a accumulé plus de 300 milliards de dollars de dette, qu'il ne peut plus rembourser. Quelles conséquences pour les investisseurs ? Le point avec Le Courrier Financier.
Sofidy — spécialiste de l'investissement et de l'épargne immobilière — annonce ce mardi 30 janvier avoir cédé l'an dernier des actifs de la SCPI Immorente à des prix supérieurs en moyenne à +18 % des valeurs d’expertise.
23 millions d'euros d’actifs cédés
Au titre de l’année 2023, la SCPI a globalement réalisé un volume de cessions de 23 M€ d’actifs, supérieur de +18 % en moyenne aux expertises de fin 2022 et dégageant 2,5 M€ de plus-values brutes pour les associés. Parmi les dernières cession réalisée :
Le 15 septembre dernier, Immorente a cédé un actif de plus de 9 000 m² à +41 % au-dessus de sa dernière valeur d’expertise. La vente de cette moyenne surface de périphérie située à Duiven aux Pays-Bas, pour un montant de 9,3 M€ net vendeur, soit un taux de rendement Acte en Main (AEM) de 5,2 %, fait ressortir un Taux de Rendement Interne (TRI) de l’opération sur la durée d’investissement (depuis 2017) de 6,6 % et une plus-value brute de près d’1M€.
Au mois de décembre dernier, deux actifs loués à Kiloutou ont été cédés à +15% au-dessus de leur dernière valeur d’expertise. La vente de ces deux magasins Kiloutou situés à Arras (Pas-de-Calais) et Rambouillet (Yvelines) pour un montant de 1,7 M€ net vendeur, soit un taux de rendement AEM de 7,1 %, fait ressortir une plus-value brute de 0,6 M€.
Créer de la valeur pour les investisseurs
Sur les six dernières années, les arbitrages réalisés par Immorente surperforment en moyenne de +17 % les valeurs d’expertises, pour un volume total de cession de 213 M€. Ces chiffres démontrent la pertinence de la stratégie d’investissement sur le long terme et la capacité de Sofidy à créer de la valeur pour ses investisseurs, y compris en période de taux d’intérêt élevés.
Livret A, Livret de développement durable et solidaire (LDDS), Livret d’Épargne Populaire (LEP)... En 2024, quel état des lieux pour la collecte des livrets d'épargne en France ? Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne, partage son analyse.
M&G Investments — filiale de M&G, société d'épargne et d'investissement créée en 2017 — annonce ce mercredi 24 janvier la nomination de Kelly Hébert en tant que Directrice Générale France, en plus de ses responsabilités actuelles de direction en Belgique et au Luxembourg. Cette nomination est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.
Partenariats stratégiques en France
Kelly Hébert poursuivra la croissance des activités en France. Il s'agit un marché prioritaire pour M&G qui cherche à renforcer sa présence sur les marchés wholesale et institutionnels. Les clients sont de plus en plus nombreux à rechercher l'expertise de M&G sur ces segments — en matière de taux, d'actions ou sur les marchés privés, une division dont les encours s'élèvent à 86 Mds€. De nationalité française, Kelly Hébert reste basée à Paris et continue d'être rattachée à Neal Brooks, Directeur Monde des Produits et de la Distribution chez M&G.
Elle remplace Brice Anger, qui a décidé de quitter M&G après une carrière de 16 ans au sein de la société. « Je tiens à remercier Brice pour sa contribution significative à la croissance de nos activités en France, où nous gérons actuellement plus de 4,5 milliards d'actifs et où il a joué un rôle essentiel au développement de relations avec certains des clients les plus stratégiques du pays. Il nous quitte avec nos remerciements et nous le souhaitons le meilleur pour la suite », déclare Neal Brooks, Directeur Monde des Produits et de la Distribution chez M&G.
« Je suis très heureuse de prendre la direction des activités de M&G en France, un marché auquel je suis très attachée et pour lequel je vois des opportunités des croissance durables. Notre capacité à fournir des solutions sur mesure, combinée à nos capacités d’investissement uniques et notre expertise reconnue sur les classes d'actifs, nous permettent d’être bien positionnés pour développer des partenariats stratégiques à long terme avec nos clients actuels et futurs en France », réagit Kelly Hébert, Directrice Générale France chez M&G.
Focus sur le parcours de Kelly Hébert
Kelly Hébert
Kelly Hébert est titulaire du titre de CFA, certifiée par l'AMF, et titulaire d'un Master of Science en marketing international et développement commercial de la SKEMA Business School ainsi que d'un Bachelor Honours of Business Administration de l'University of South Wales. De 2010 à 2014, elle travaille à La Financière de L'Echiquier (LFDE), où elle dirige les activités de vente et de marketing en Belgique et au Luxembourg.
En 2014, Kelly Hébert rejoint M&G Investments. En 2018, elle devient Directrice Générale de M&G Investments en Belgique et au Luxembourg où M&G gère actuellement 2,5 Mds€ d’actifs. En 2021, elle est nommée Directrice adjointe de la France. Elle est également responsable mondiale du développement ESG chez M&G Investments, un domaine dans lequel elle joue un rôle déterminant à l'élaboration de la proposition ESG pour les clients de M&G.
« Kelly Hébert a une parfaite compréhension des besoins de nos clients et de la manière dont nos solutions d'investissement peuvent y répondre, qui sera déterminante pour le développement de nos partenariats et de notre réseau de distribution en France », explique Neal Brooks, Directeur Monde des Produits et de la Distribution chez M&G.
« Au cours des dix années passées chez M&G, Kelly Hébert a su placer les clients au centre de tous les efforts en matière de distribution, faisant preuve d'une très bonne vision commerciale et d'un engagement sans faille. Le marché français présente selon nous un fort potentiel de croissance et je suis impatient de travailler avec Kelly dans ses nouvelles fonctions », ajoute-il.
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
Foncière Magellan — spécialiste de l'investissement immobilier tertiaire en région — annonce ce mardi 23 janvier une acquisition pour sa SCPI Foncière des Praticiens, aux côtés d’Office Santé, promoteur, gestionnaire et investisseur spécialisé sur le secteur de la santé. Cette première opération en 2024 porte sur un lot de copropriété à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).
Focus sur la SCPI Foncière des Praticiens
La SCPI Foncière des Praticiens est à capital variable. Ce fonds de partage est également labellisée Investissement Socialement Responsable (ISR). La SCPI cible en priorité des lieux de soins et de consultations, des locaux d’accompagnement, de rééducation et de recherche dans des zones déficitaires en matière d’infrastructures médicales et sociales. Elle est accessible aux particuliers à partir de 1100 euros.
En mai 2023, la SCPI Foncière des Praticiens s’est ouverte à l’international avec l’acquisition de trois maisons d’accueil spécialisées (MAS) destinées à l’accueil de personnes en situation de handicap en Belgique (Wallonie). L’année 2023 a aussi été marquée par deux autres acquisitions auprès d’Office Santé, à savoir un immeuble en VEFA à proximité des Hôpitaux Privés Rennais - Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) et trois cellules au sein d’un ensemble immobilier à usage de pôle de santé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) dont la livraison est prévue début 2025.
Livraison au premier trimestre 2025
La collaboration entre Foncière Magellan via la SCPI Foncière des Praticiens et Office Santé se poursuit donc dans le département, à travers l’acquisition d’un cabinet médical pluridisciplinaire en VEFA au sein d’un ensemble immobilier à usage de Pôle de Santé en cours d’édification situé à Saint-Jacques-de-la-Lande, rue Jacqueline Auriol. Le volume de la transaction s’élève à près de 3 M€ (acte en main).
S’étendant sur une surface utile brute locative de 700 m² environ, ce lot situé au premier étage du bâtiment, est intégralement loué à Office Santé dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans. La livraison est prévue à la fin du premier trimestre 2025. « Cette nouvelle acquisition témoigne de la bonne dynamique de notre SCPI, positionnée sur le segment toujours porteur de l’immobilier de santé », déclare Florian du Mesnil, Fund Manager chez Foncière Magellan.
Sogenial Immobilier — spécialiste de l'épargne immobilière — a annoncé ce vendredi 19 janvier l’acquisition de trois actifs pour sa SCPI Cœur de Régions. « Ces trois acquisitions viennent achever une année de fort développement pour Cœur de Régions avec près de 140 millions d’euros investis pour 26 nouveaux actifs. Cœur de Régions clôt ainsi l’exercice 2023 en avance sur son programme d’investissement et confirme ses objectifs de performance pour l’année », précise Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier.
« Plus de 77 000 m² et 45 nouveaux locataires viennent s’ajouter au patrimoine cette année. Les actifs sont principalement situés en régions qui reste notre cible, mais cela ne nous a pas empêché d’acquérir également trois actifs en Ile-de-France et notamment aux Ulis, zone d’activité de rayonnement international », complète Sami Fajri, Directeur des investissements chez Sogenial Immobilier.
La SCPI Cœur de Régions acquiert un entrepôt frigorifique à Maillane. Source : Sogenial Immobilier
Un entrepôt frigorifique à Maillane
Sogenial Immobilier acquiert ainsi un entrepôt frigorifique de 5 089 mètres carrés, situé à à Maillane (Bouches-du-Rhône). L'actif est loué à l’entreprise « Salade 2 Fruits », spécialisée dans la distribution de produits frais aux professionnels. Cette dernière se fournit majoritairement auprès de producteurs locaux et privilégie le circuit court.
En 2022, d’importants travaux ont été réalisés pour permettre une extension des surfaces de bureaux et d’entrepôt. Des panneaux photovoltaïques sont présents en toiture. Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maître Sandrine Karnik de l’étude Delrez Graux Jacques Karnik et Lorenz Rudisuhli – Redimm.
La SCPI Cœur de Régions acquiert un entrepôt à Clermont-Ferrand. Source : Sogenial Immobilier
Un entrepôt à Clermont-Ferrand
Sogenial Immobilier acquiert un entrepôt d’une surface de 13 554 mètres carrés, situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). L'actif est loué à la société Locaposte, entité du groupe La Poste. Son emplacement stratégique — proximité des autoroutes A75 et A89 — le place près de nombreuses entreprises nationales et internationales (Michelin, IKEA, Dalkia ou encore Veolia).
Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maître Sandrine Karnik de l’étude Delrez Graux Jacques Karnik et Nicolas Chomette - Arthur Loyd.
La SCPI Cœur de Régions acquiert un bâtiment mixte au Bourget-du-Lac. Source : Sogenial Immobilier
Un actif mixte au Bourget-du-Lac
Sogenial Immobilier acquiert un bâtiment de 2 624 mètres carrés, d'usage mixte de bureau et activité, situé au Bourget-du-Lac (Savoie). L'actif est loué à 100 % à deux utilisateurs : Atawey qui conçoit, fabrique et distribue des stations de recharge d’hydrogène vert (ou hydrogène zéro-carbone) et Edgyn, qui lutte contre les contrefaçons. L'entreprise accompagne des marques et des gouvernements contre le commerce illicite et dans la protection des consommateurs.
La commune du Bourget-du-Lac se trouve au sein de la Technopole Savoie Technolac, pôle d’excellence au rayonnement européen de la filière énergie-bâtiment qui regroupe plus de 230 entreprises. La technopole accueille chaque année 30 à 40 nouvelles sociétés. La zone bénéficie d’un emplacement stratégique avec accès direct aux autoroutes, gare TGV et à l’aéroport de Chambéry. Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Me Alexandre Leroy-Pelissier de l’étude Affidavit Notaires et Robert Di Foggia - CBRE Axite.
