Crystal entre en négociations exclusives avec le Groupe Primonial pour l’acquisition de Primonial Ingénierie et Développement afin de constituer le leader français de la gestion de patrimoine cumulant 21 Mds€ d’encours

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 06/02/2024

Le périmètre de cette opération comprend l’ensemble des activités de Distribution BtC & BtBtC (13 Mds€ d’actifs conseillés) ainsi que les activités de courtage en produits structurés (DS Investment Solutions), les services siège et supports dédiés.

La gouvernance de Primonial Ingénierie & Développement comme celle de DS-IS restera inchangée et sera renforcée pour les fonctions « Support » par des dirigeants expérimentés venant de la Holding du Groupe.

La gouvernance de Crystal demeure elle aussi inchangée : autour de Bruno Narchal son Président et fondateur figurent Jean-Maximilien Vancayezeele son Directeur Général, Benjamin Brochet et Benoist Lombard ses Directeurs Généraux Délégués.

Sous l’égide de Crystal, société de tête, le nouvel ensemble réunira les marques Laplace, Zenith-IS et Primonial. Il cumulera 21 Mds€ d’encours, une collecte supérieure à 5 Mds€, générant 280 M€ de chiffre d’affaires. Le groupe rassemblera plus de 900 collaborateurs, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, mais également en outre-mer et à l’étranger où il accompagne, depuis sa fondation en 1992, des non-résidents.

« C’est une opération stratégique majeure pour Crystal dont je suis particulièrement fier. Nous avons accompagné depuis plus de 15 ans une consolidation du secteur en intégrant des entreprises de tout premier plan, notamment Expert & Finance en 2017, puis la réalisation de 24 opérations de CGP depuis 2021, date d’arrivée de Seven2 (ex. Apax Partners) à notre capital. Avec l’arrivée prochaine des équipes de Primonial Ingénierie & Développement, notre groupe confirme son attractivité pour construire le leader de la gestion de patrimoine » déclare Bruno Narchal, Président de Crystal.

Selon Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal : « Avec cette opération, Crystal dépasse 21 Mds€ d’encours, 5 Mds€ de collecte et 280 M€ de C.A. Cette taille permet au groupe d’accélérer une nouvelle fois son développement au service de ses clients, tant particuliers, entreprises que professionnels de la gestion de patrimoine et du monde du chiffre. Ainsi, le groupe pourra poursuivre sa croissance ambitieuse et continuer d’attirer et de fidéliser les talents de la profession » .

« Cette opération emblématique concrétise notre stratégie de développement reposant à la fois sur une forte
croissance organique et une politique très volontaire d’acquisitions. Cette 24e opération en 3 ans est hautement symbolique dans un secteur en mutation rapide, où Crystal a toujours affirmé sa position de consolidateur de référence » déclare Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal.

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare : « Avec ce projet, nous faisons le choix de rapprocher notre activité de Conseil et Distribution de solutions de placement d’un groupe entrepreneurial de belle renommée, en forte croissance. Je suis extrêmement fier du chemin parcouru par l’ensemble des équipes tout au long de ces années pour bâtir, avec un esprit innovant et résolument orienté client, une organisation solide capable de faire face aux grands enjeux du secteur. J’ai la conviction forte que la réunion de ces deux entreprises déjà très performantes dans notre écosystème donnera lieu à de fortes complémentarités et synergies, au service de nos clients et partenaires ».

« Les équipes partagent une vision commune de nos métiers et ont la même ambition : créer le leader français de la gestion de patrimoine, de la gestion privée indépendante et du service aux professionnels du secteur, dans un fonctionnement multi canal très original et puissant. » conclut Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement.

La signature des accords définitifs par le Groupe Primonial est soumise à l'information et/ou la consultation préalable des instances représentatives du personnel concernées. Ce projet d’acquisition est par ailleurs soumis à l’obtention de l'approbation de l’Autorité de la concurrence et devrait être réalisé, le cas échéant, d'ici la fin du deuxième trimestre 2024.

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Benoist Lombard & Julien Séraqui – CNCGP : « Il faut pouvoir être tout de suite opérationnels »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Asset Management
le 03/04/2019
Courtiers, interprofessionnalité, avenir de la profession de CGP... Le 27 mars dernier, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) a changé de présidence. Quelles perspectives se dessinent pour l'avenir de la CNCGP ?
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Le torchon brûle entre la CNCIF et la CNCGP

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 25/05/2018
"Nous tenions à ce que nos membres soient informés de l'ostracisme de cette association". C’est en ces termes que Stéphane Fantuz, le président de la CNCIF, déplore dans un communiqué de presse le fait de ne pas avoir été convié au sommet BFM Patrimoine par l'association voisine. Selon lui, 72% des professionnels du secteur sont pénalisés, car aucune autre association n’a été sollicitée pour cet événement, qu'il qualifie de «manifestation commerciale ». Les membres de la CNCIF accusent la CNCGP de vouloir diviser les acteurs du secteur, alors que le chantier législatif ouvert par le Gouvernement appelle à une cohésion totale, dans l’espoir de préserver au maximum les intérêts communs des professionnels. Après la convention de l’ANACOFI, le congrès de la CNCGP et les Assises de la gestion de patrimoine de la CNCIF au printemps, suivis du grand raout d'automne Patrimonia, la pertinence d’un nouveau rendez-vous en fin d’année semble discutable. Benoist Lombard, le président de la CNCGP, promet au contraire un évènement unique, une « journée exceptionnelle ». Rendez-vous le 6 décembre pour savoir si le pari est gagné.
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Lettre aux adhérents de la CNCGP : les actions de Benoist Lombard

Benoist Lombard
Asset Management
le 26/07/2016

"Chère adhérente, cher adhérent,

Aussi chaud que cette température plus qu’estivale, le sujet européen. Ces derniers quinze jours ont mobilisé nos forces et nos énergies afin que nous puissions, demain, continuer de proposer nos prestations librement.

A ce titre, le 19 juillet dernier, j’ai rencontré à la Direction Générale du Trésor, grâce à Jean Christophe Boccon-Gibod que je remercie, Thomas Groh et son équipe en charge des questions assurantielles touchées par le règlement PRIIPs et abîmées par les normes techniques de réglementation («RTS») adoptées le 30 juin par la Commission.

Sans rentrer dans des détails techniques, je considère que tant la forme – le délai d’application de PRIIPs laissé aux acteurs demeurant irréaliste – que le fond – notamment sur les scénarii de performances – imposent une remise à plat des RTS.

La DGT partage grandement nos tracas mais a besoin, elle aussi, d’appui. Elle peut compter sur la CNGCP qui intervient de concert avec tous les acteurs de notre écosystème, et notamment l’AFG et la FAIDER, pour défendre les intérêts des Français.

Nous avons également démontré à la DGT que, dans le cadre de la transposition de la quatrième directive LCBFT, la position de ses services au terme de laquelle nous devrions connaître à tous instants la qualité des bénéficiaires en cas de décès du souscripteur des contrats d’assurance-vie était impensable. A l’appui de notre argumentation, nous avons consulté Monsieur Jean Aulagnier, Doyen honoraire de la Faculté de sciences économiques de Clermont-Ferrand, qui confirme notre opinion. Nous le remercions chaleureusement pour la qualité de ses travaux. Maintenant, espérons que nos conclusions soient retenues.

Moins réjouissant qu’un roman « de plage », mais ô combien instructif pour mieux appréhender notre écosystème, le rapport annuel de l’Orias, publié le 30 juin 2016 (voir ici) pourra utilement être lu cet été. Au 31 décembre 2015, 72 % d’entre vous cumulent l’activité de CIF, d’intermédiaire en assurances et d’IOBSP, soit le plus fort taux de cumul de l’ensemble des associations de CIF.

Autre publication intéressante pour notre profession, le dixième opus de la Cartographie des risques publiée par l’AMF (voir ici). Panorama de l’évolution sur un an des risques liés à l’actualité économique, financière et réglementaire, la cartographie analyse en détail le financement de l’économie, les marchés, ainsi que l’épargne des ménages et la gestion collective."

(...)

Benoist Lombard, Président.

(Retrouvez la version complète en suivant ce lien)

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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L’invité – Benoist Lombard, CNCGP : Les effets de PRIIPS

Roxane Nojac
Le Courrier Financier
Asset Management
le 30/06/2016
Votre rendez-vous vidéo mensuel, l'Invité du Courrier Financier, est de retour ! La rédaction vous propose de découvrir l'interview de Benoist Lombard, Président de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Il revient pour nous sur le dispositif PRIIPS, ses conséquences sur le métier de CGP, le lobbying associé et les perspectives pour les prochains mois.
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