ISR : l’OPCI Aviva Investors Experimmo investit à l’international

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aviva Investors — branche mondiale de gestion d’actifs d’Aviva — annonce ce vendredi 22 avril poursuivre les investissements internationaux de l’Organisme de Placement Collectif en Immobilier (OPCI) Grand Public, Aviva Investors Experimmo ISR.

Secteur résidentiel européen

« Après les Pays-Bas et la France, le fonds s’ouvre à un troisième pays, le Danemark, et au secteur résidentiel tout en réaffirmant son engagement ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Le secteur résidentiel bénéficie en général en Europe, et en particulier au Danemark, d’une demande locative soutenue que l’offre de logement existante ne peut totalement satisfaire, ce qui nous permet d’anticiper une poursuite de la croissance des loyers », explique Eudes Berthelot, le gérant de l’OPCI chez Aviva Investors France (AIF).

Livré en 2020, l’immeuble de logements Skelmosevej 6 à Copenhague, compte environ 3 500 m² de surface locative, sur trois étages et se compose de 34 appartements résidentiels avec balcons ou terrasses privés. Cet immeuble offre des aménagements de qualité et un jardin commun. Situé dans le quartier en vogue de Valby, Skelmosevej 6 bénéficie d'un emplacement central, avec un excellent accès aux transports publics et routiers.

Stratégie d'investissement ISR

Selon la stratégie ISR d'Aviva Investors sur les actifs immobiliers, ce nouvel investissement de l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR se place dans la poche « Best-in-Progress », qui regroupe des immeubles présentant un fort potentiel d'amélioration que nous accompagnons dans une démarche de progrès afin d'améliorer leur notation ESG à moyen terme (3 ans).

Rappelons que l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR a obtenu en mai 2021 le Label ISR. En figurant parmi les premières sociétés de gestion à proposer un OPCI labellisé ISR, AIF souhaite ainsi accompagner sur le long terme les épargnants, de plus en plus demandeurs de placements qui ont du sens pour leur avenir et celui de leur environnement.

Dans la poche immobilière, nous recherchons des actifs en vue d’améliorer de façon significative leur performance ESG pendant la phase de gestion, en travaillant en particulier sur leur empreinte carbone et le niveau de confort des occupants. Cette approche, appelée « Best-in-Progress », répond à l’enjeu crucial d’amélioration du parc immobilier européen.

Allocation de la poche immobilière

L’allocation actuelle de la poche immobilière de l’OPCI conserve sa forte exposition au segment de la logistique et confirme sa stratégie résolument tournée vers l’international. Ce positionnement a permis à Aviva Investors Experimmo ISR de réaliser une performance annuelle nette de frais de gestion dividendes réinvestis de 7,39 % sur l’année 2021 après une année 2020 à -0,99 %, portant la performance cumulée nette de frais depuis la création du fonds, en novembre 2019, à 5,88 % (Part A, au 31 décembre 2021).

Le fonds se place en tête de l’indice OPCI IEIF sur l’année 2021, qui recense la performance de l’ensemble des OPCI Grand Public du marché. Nous rappelons ici que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que le fonds est soumis au risque de perte en capital.

Aviva Investors Experimmo ISR offre l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers physiques, dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier mais également de s’exposer à des actifs financiers plus diversifiés en fonction des conditions de marché. Cet OPCI, qui propose un positionnement pan-européen, capitalise sur l’expertise multi-actifs d’Aviva Investors France sur les actifs cotés mais aussi sur les actifs réels.

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Dette émergente : Aviva Investors annonce trois recrutements

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aviva Investors — branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva — annonce ce lundi 28 juin l'expansion de son équipe dette émergente avec trois nouveaux recrutements. Amy Kam (gérante de portefeuille senior), Nafez Zouk (analyste de la dette souveraine) et Aleksej Gren (analyste, spécialiste de la dette émergente d’entreprises) rejoignent l'équipe.

« Leurs expertises combinées seront d’une grande valeur pour renforcer nos compétences en matière de dette émergente. Leurs recrutements sont la preuve de l'engagement d'Aviva Investors sur cette classe d'actifs, qui constitue un élément important de son activité obligataire », déclare Liam Spillane, responsable de la dette émergente.

Focus sur les trois nouveaux profils

Amy Kam est nommée gérante de portefeuille senior, sur la stratégie d'obligations d'entreprises sur les marchés émergents d'Aviva Investors, aux côtés d'Aaron Grehan, responsable de la dette émergente en devises fortes. Amy Kam bénéficie de plus de dix ans d'expérience dans l'investissement en dette d'entreprise émergente et a précédemment travaillé chez GAM en tant que gérante. Elle est titulaire d'un doctorat en finance de la Cass Business School et d'un MBA de l'université de Cranfield.

Nafez Zouk, a également rejoint récemment l'équipe dette émergente en tant qu'analyste de la dette souveraine dans une fonction nouvellement créée. Nafez Zouk a plus de dix ans d'expérience et se concentrera principalement sur les émetteurs souverains, actifs sur les marchés locaux et en devises fortes. Il travaillait auparavant pour Oxford Economics en tant que stratégiste des marchés émergents.

Aleksej Gren est nommé analyste, spécialiste de la dette émergente d’entreprises, dans un autre rôle nouvellement créé. Il sera responsable de l'analyse des émetteurs de dette d'entreprise sur les marchés émergents, en particulier dans les secteurs des métaux et des mines, de la consommation, des infrastructures et de l'immobilier. Aleksej Gren a rejoint Aviva Investors en septembre 2020, après avoir travaillé en tant qu'analyste crédit pendant plus de huit ans, côté « buy-side » et « sell-side ». 

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Label ISR : Aviva Investors France l’obtient pour son OPCI Aviva Investors Experimmo ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aviva Investors France (AIF) — filiale de gestion d’actifs d’Aviva France — annonce ce lundi 31 mai poursuivre sa démarche responsable ambitieuse avec la labellisation de son Organisme de Placement Collectif en Immobilier (OPCI) Grand Public, Aviva Investors Experimmo ISR. Les encours labellisés ISR d’AIF dépassent désormais les 13 Mds€ sur une gamme de 26 fonds.

En figurant parmi les premières sociétés de gestion à proposer un OPCI labellisé ISR, AIF souhaite ainsi accompagner sur le long terme les épargnants. Ces derniers sont de plus en plus demandeurs de placements qui ont du sens pour leur avenir et celui de leur environnement.

Stratégie responsable

« Nous sommes convaincus du potentiel de création de valeur de l’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à notre gestion. En particulier, Aviva Investors Experimmo ISR permet, grâce à sa stratégie d’investissement responsable validée par l’obtention du Label ISR, d’œuvrer en faveur du climat en accompagnant la transition énergétique », déclare Emmanuel Babinet, Président du Directoire d'AIF.

« Dans la poche immobilière, nous recherchons des actifs en vue d’améliorer de façon significative leur performance ESG pendant la phase de gestion, en travaillant en particulier sur leur empreinte carbone et le niveau de confort des occupants. Cette approche, appelée « best-in-progress », répond à l’enjeu crucial d’amélioration du parc immobilier européen », expliquent Eudes Berthelot, gérant de l’OPCI et Bertrand Absolut, analyste ESG actifs réels d’AIF.

Actifs diversifiés

L'OPCI Aviva Investors Experimmo ISR offre l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers physiques, dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier — mais également sur des actifs financiers plus diversifiés en fonction des conditions de marché.

Cet OPCI, qui propose un positionnement pan-européen, capitalise sur l’expertise multi-actifs d’AIF sur les actifs cotés mais aussi sur les actifs réels avec 8,5 milliards d’euros sous gestion en immobilier européen par les entités françaises Aviva Investors France (AIF) et Aviva Investors Real Estate France SA (AIREF SA) à fin 2020.

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Transition durable : Aviva Investors propose de repenser l’architecture financière internationale

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aviva Investors — branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva — présente ce jeudi 22 avril une série de propositions et de recommandations pour les pays du G7 et du G20. Objectif, permettre au système financier mondial de s'attaquer à la crise climatique de manière efficace et cohérente.

Ces recommandations font suite aux discussions menées avec une coalition de partenaires mondiaux : sociétés de gestion d'actifs, sociétés de conseil, écoles de commerce, associations professionnelles, fondations w.

Développement durable

Elles préconisent la création d'une plateforme internationale de financement de la lutte contre le changement climatique (International Platform for Climate Finance - IPCF). Le concept a été proposé pour la première fois par Aviva Investors en 2020. Objectif, que les grands flux de capitaux mondiaux soient canalisés vers des secteurs durables de l'économie et que les marchés décuplent l'ambition de l'Accord de Paris.

Dans le cadre des discussions de cette coalition en faveur d’une plateforme internationale de financement de lutte contre le changement climatique, Aviva Investors a proposé que les principes de base des initiatives de financement affiliées à l'ONU soient mis à jour afin d’être mieux alignés sur les ambitions de neutralité carbone et de veiller également à ce qu'ils soutiennent pleinement les objectifs de l'Accord de Paris.

Après avoir exposé la raison d'être de l'IPCF et son rôle dans le cadre d'une stratégie et d'une réponse coordonnées au niveau mondial pour financer l'Accord de Paris, les recommandations présentées par Aviva Investors se concentrent sur les actions qu'elle estime nécessaires.

Transition climatique

« La structure des organisations internationales a été antérieure à la prise de conscience de la crise climatique et a été mise en place à l'origine dans le but principal de maintenir la paix et de soutenir la croissance économique mondiale. Depuis lors, ces cadres n'ont jamais été revus, reconfigurés, ni repensés pour refléter d'autres problèmes affectant le monde actuel », explique Mark Versey, directeur général d’Aviva Investors.

« Nous devons ajouter le défi du changement climatique, qui représente une menace croissante et catastrophique pour la vie sur notre planète. Nous pensons qu'une plateforme internationale de financement de la lutte contre le changement climatique pourrait jouer un rôle essentiel en exploitant le pouvoir considérable de la finance pour s'attaquer à la crise climatique et contribuer aux objectifs à long terme de neutralité carbone », ajoute-il.

7 idées de financement

Dans le livre blanc, « Exploiter l'architecture financière internationale pour assurer une transition juste et ordonnée », Aviva Investors met en évidence les étapes suivantes. Elles peuvent contribuer à élaborer une stratégie globale pour l'économie mondiale, ainsi que des idées sur la manière de financer la transition :

  • inviter l'OCDE à présenter des propositions en vue de la création d'une plateforme internationale pour le financement de la lutte contre le changement climatique (IPCF) ;
  • recommander la mise à jour des principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE, l'élaboration d'une convention sur le devoir fiduciaire et le changement climatique et la mise à jour de la procédure de l'OCDE pour l'examen des candidats à l'adhésion afin d'exiger de chaque pays un engagement à la neutralité carbone.
  • inviter le Conseil des gouverneurs du FMI à préciser que le mandat du FMI, qui consiste à promouvoir une croissance durable et la stabilité financière, inclut la prise en compte du risque climatique, et à étendre son assistance technique aux évaluations de la politique en matière de changement climatique (CCPA) pour qu'elles deviennent un volet obligatoire de tous les travaux de surveillance économique au titre de l'article 4 du FMI ;
  • inviter la Banque mondiale à présenter un rapport au sommet du G20 en Indonésie de 2022 sur la façon dont elle peut s'assurer que le diagnostic systématique par pays et les cadres de partenariat par pays accompagnent au mieux la mise en œuvre des CDN (contributions déterminées au niveau national) et inviter la Société financière internationale à mettre à jour, développer et étendre ses garanties de performances environnementale et sociale pour qu'elles soient plus centrées sur les plans de transition et les objectifs fondés sur des données scientifiques (SBT), ainsi que sur les exigences du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD) ;
  • confirmer que les mandats du Conseil de stabilité financière, du Comité de Bâle et de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (IAIS) incluent la prise en compte du risque climatique. Inviter les autorités de surveillance à rendre compte de la manière dont elles entendent actualiser la réglementation pour mieux gérer la nature exogène et endogène des risques climatiques systémiques, en particulier pour analyser les éventuelles conséquences involontaires de la structure des exigences prudentielles des banques et des assurances ;
  • encourager les ministères des finances et les banques centrales à participer à la Coalition des ministres des finances pour l'action climatique et au Network for Greening the Financial System (NGFS) et à mettre en œuvre leurs recommandations ;
  • inviter les Nations unies à collaborer avec l’IPCF de l'OCDE pour convoquer une assemblée financière des Nations unies, comprenant les ministres des finances participant aux Principes d'Helsinki, les gouverneurs des banques centrales des NGFS et les PDG des institutions financières d'importance systémique (SIFI) ;
  • reproduire l'alignement, en 2021, des pays hôtes du G7 et du G20 sur les pays co-hôtes de la COP de la CCNUCC pour les futurs bilans triennaux et les examens quinquennaux des progrès de l'Accord de Paris. Il est important de noter que cette mesure devrait être complétée par l'ajout d'un pays du G77+ en tant que troisième co-hôte pour chacune de ces COP afin de maintenir le principe d'inclusivité.

Une approche différente

« Malgré des efforts considérables, la communauté internationale ne dispose toujours pas d'une stratégie cohérente pour financer l'Accord de Paris et, collectivement, nous sommes loin d'atteindre les objectifs fixés. Pour mener à bien cette stratégie, nous devons renforcer la coopération internationale entre les institutions financières publiques et privées et mettre en place un mécanisme permettant de suivre les progrès accomplis », déclare Steve Waygood, responsable de l’investissement responsable d’Aviva Investors.

« Nous pensons qu'il convient d'examiner l'architecture financière internationale, afin de mettre davantage l'accent sur l'augmentation du montant des capitaux privés investis dans les solutions d'adaptation et de limitation du changement climatique à l'échelle mondiale », ajoute Steve Waygood.

« Nous sommes convaincus qu’il faut également se concentrer sur la manière dont cet argent peut compléter au mieux les financements publics et sur la manière dont les politiques publiques, à l'échelle mondiale, régionale et nationale, peuvent contribuer à accélérer les flux de capitaux. Alors que nous sommes désormais en proie à la crise climatique, le temps semble venu d'adopter une approche différente » conclut-il.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Investissement responsable : Aviva Investors publie son rapport 2020

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier

Aviva Investors — branche de gestion d’actifs d’Aviva — publie ce jeudi 8 mars son rapport annuel sur l’investissement responsable (en anglais). Ce document fait état d’une augmentation sensible de son activité de vote et d’engagement en 2020. Il met en lumière la façon dont Aviva Investors a accordé son approche d'investissement responsable avec les priorités des clients et de la société au sens large.

« L’Histoire retiendra peut-être l'année 2020 comme une année décisive pour les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. La pandémie a constitué un test ESG grandeur nature pour l’économie mondiale et a montré que les défis actuels ne se cantonneront pas aux frontières nationales. Les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer dans l’évolution des grands enjeux de société, du changement climatique à la diversité, en passant par la dégradation de l'environnement et les droits de l'Homme », déclare Mark Versey, Directeur général d’Aviva Investors.

Actionnaires et gouvernance

D'après ce document, Aviva Investors a voté sur plus de 72 025 résolutions lors de 6 457 assemblées générales d’actionnaires à l’échelle mondiale en 2020, soit une progression de 16 % du nombre de résolutions et de 20 % du nombre d’assemblées par rapport à 2019. Aviva Investors a voté en faveur de 98 % des propositions d'actionnaires les plus ambitieuses dans les domaines climatique et social suivies par ShareAction.

Ce sont les questions de rémunération qui ont suscité le plus grand nombre de votes d’opposition de la part d’Aviva Investors, qui a voté contre 43 % des 7 680 résolutions liées à cette thématique. Les autres sujets qui ont entraîné des votes négatifs concernaient l’élection des administrateurs (32 %), les mesures anti-Offre Publique d’Achat (31 %) et les commissaires aux comptes (22 %). 

Développement durable

Aviva Investors a été classé au second rang par ShareAction pour sa politique sur les enjeux environnementaux et a obtenu la note A+ dans le cadre du dispositif de notation des Nations unies en matière d’investissement responsable.

Grâce à ses initiatives bilatérales et collaboratives, l’exercice de ses droits de vote, le dépôt de résolutions d'actionnaires et un dialogue continu avec les autorités de réglementation, Aviva Investors a pu mener à bien 90 initiatives d’engagement. Parmi celles-ci figurent un appel aux plateformes de réseaux sociaux pour qu’elles renforcent leurs contrôles à l’égard des contenus répréhensibles ou encore la demande au gouvernement brésilien de rendre des comptes sur ses pratiques de déforestation en Amazonie.

Initiatives par classe d’actifs

Avec ses équipes ESG, actions et crédit, Aviva Investors a atteint ses objectifs d’engagement auprès de plus de 1 500 entreprises et a participé au dialogue avec 1 900 autres sociétés au travers d'initiatives collaboratives et des communications écrites. Dans le domaine des actifs réels, Aviva Investors progresse sur ses engagements qui visent à octroyer des prêts d’un milliard de livres sterling en lien avec la transition climatique d’ici 2025 — dont 189 millions de livres sterling de prêts durables proposés en 2020.

Depuis 2015, la société a également investi 5 milliards de livres sterling dans l’énergie solaire et éolienne et dans des centres de valorisation des déchets. En 2020, Aviva Investors a investi 172 millions de livres sterling dans le logement social, afin de faciliter l'accès à des logements abordables aux communautés locales dans tout le Royaume-Uni. Pour accompagner ses initiatives d’actionnariat actif, Aviva Investors a renforcé ses capacités de recherche internes ESG. Elle a notamment créé son propre outil de notation ESG et publié plus de 500 notes de recherche ces thématiques.

Les initiatives d’Aviva Investors pour réformer le marché s’inscrivent dans la lignée de sa politique d’intégration et d’engagement actionnarial. La société collabore avec les législateurs pour réformer les marchés et faire face à leurs éventuels dysfonctionnements, aux risques systémiques ou à leur instabilité. Les efforts se portent actuellement sur quatre pistes de réforme — notamment le changement climatique, la biodiversité, la résistance aux antimicrobiens et la diversité.

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Pétrole : le réveil du baril

L'équipe de gestion d'Aviva Investors
Les entreprises du secteur pétrolier et gazier doivent-elles continuer à extraire du pétrole aussi longtemps qu’elles le peuvent pour éviter d’altérer la valeur des capitaux des investisseurs, ou doivent-elles redoubler d’efforts pour assurer dès maintenant la pérennité de leurs activités ? Les explications de l'équipe de gestion d'Aviva Investors.
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Risque climatique : Aviva Investors accompagne la transition des entreprises européennes

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Comment bénéficier des tendances macroéconomiques à long terme, à travers une gestion active du risque climatique ? Aviva Investors cible les secteurs d’avenir à l’heure de la trajectoire carbone et de la taxonomie européenne. Le Courrier Financier fait le point sur le fonds « Aviva Investors Climate Transition European Equity ».
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Dette privée corporate : Aviva France lance le fonds Aviva Investors Relance Durable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aviva Investors France — filiale française d'Aviva Investors, branche de gestion d’actifs du groupe Aviva — annonce ce vendredi 6 novembre le lancement d'un nouveau fonds de dette privée corporate, « Aviva Investors Relance Durable France ». Objectif, promouvoir une reprise économique durable en France suite à la crise Covid-19. Le premier investissement est prévu dans les prochaines semaines.

La création de ce fonds s'inscrit dans le programme d'investissements des Assureurs « Relance Durable France », coordonné par la Fédération Française de l’Assurance (FFA). Aviva France a contribué à hauteur de 50 millions d'euros. Le total des engagements atteint désormais 130 millions d'euros avec le soutien des assureurs AG2R La Mondiale, HSBC Assurances France et Suravenir.

Accompagner les PME

« Par cet investissement, notre ambition est de proposer des solutions de financement adaptées au soutien et au développement opérationnel d’entreprises françaises, favorisant leur indépendance économique, leur croissance et leur pérennité. Il s’inscrit dans la continuité d’un certain nombre d’autres initiatives menées par Aviva France ces dernières années », se félicite Philippe Taffin, Directeur des Investissements d’Aviva France.

Aviva Investors France a choisi la dette senior pour accompagner des entreprises familiales françaises ou cotées de tous secteurs — hors sociétés financières et activités exclues par le règlement du fonds. Le véhicule cible en priorité les petites entreprises (PME). 30 % du fonds sera réservé au soutien aux entreprises réalisant un EBITDA inférieur à 10 millions d’euros.

Renforcer les critères ESG

« La gestion de ce fonds illustre parfaitement la raison d’être d’Aviva Investors France et notre identité de gestionnaire d’actifs filiale d’assureur : fournir à notre maison mère des solutions d’investissement adaptées et citoyennes, qui rencontrent également l’adhésion d’investisseurs au-delà du groupe », explique Emmanuel Babinet, Président du Directoire d’Aviva Investors France.

Mise en œuvre par l’équipe Dette privée corporate, la politique ESG d’Aviva Investors France s’appliquera à la gestion d’Aviva Investors Relance Durable France. Les entreprises ciblées par ce fonds devront répondre à des engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur mesure. Il s’agit pour Aviva Investors France de les aider à initier ou à renforcer une démarche responsable ambitieuse.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Gestion thématique : Aviva Investors lance le fonds Aviva Investors Climate Transition Global Equity

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aviva Investors — branche internationale de gestion d’actifs d’Aviva — annonce ce lundi 5 octobre le lancement de son fonds thématique « Climate Transition Global Equity ». Ce dernier-né de sa gamme accompagne la transition vers une économie plus sobre en carbone et à lutte contre l’augmentation des températures mondiales liée au changement climatique.

La SICAV « Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund » vise à valoriser le capital dans le cadre d’un investissement de long terme sur les marchés actions internationaux. Le fonds est géré par Jaime Ramos Martin, gérant de portefeuille chez Aviva Investors, avec Rick Stathers, spécialiste du changement climatique d’Aviva Investors, qui a développé une méthodologie exclusive pour définir le risque d'investissement climatique.

Stratégie d'investissement

La gestion de ce fonds se fonde sur une approche d’investissement à long terme reposant sur des convictions fortes : il privilégie les entreprises dont une part importante du chiffre d’affaires provient de biens et de services qui permettent d’atténuer les effets du changement climatique mais aussi de s’y adapter.

Le fonds investira dans des entreprises qui ajustent leur modèle économique pour tenir compte d’un environnement bas-carbone, marqué par une augmentation des températures. Il n’investira pas dans des valeurs exposées au charbon, aux combustibles fossiles non conventionnels, à la production de pétrole et de gaz dans l’Arctique ou à la production d’électricité issue de centrales thermiques au charbon.

Il limitera également son exposition aux titres d’entreprises produisant du pétrole et du gaz ou à celles de centrales électriques au gaz. Il cherchera également à générer de la performance en adoptant une approche d’investissement intégrant les idées et les analyses des 24 membres de l’équipe mondiale d’Investissement responsable et de la quarantaine de professionnels de la gestion actions.

Face au changement climatique

« L'incapacité du marché à anticiper les conséquences du changement climatique crée simultanément des risques et des opportunités pour les investisseurs. Grâce à l'expertise de nos spécialistes du climat et de nos équipes de gestion, nous sommes en mesure d’identifier non seulement les entreprises qui proposent des solutions d'atténuation et d'adaptation, mais aussi celles qui intègrent le risque de changement climatique dans leur modèle économique », déclare Jaime Ramos Martin, gérant du fonds.

« Cette approche globale nous permet de construire des portefeuilles de fortes convictions pour les investisseurs qui veulent avoir un impact positif sur le climat », précise-il. « Les investisseurs sont de plus en plus conscients des risques et des opportunités induits par le changement climatique. Le lancement de cette SICAV s’inscrit dans notre stratégie ambitieuse de générer de la performance et d’obtenir des résultats durables pour les investisseurs, via une gestion constructive des risques climatiques », ajoute Rick Stathers, analyste ESG senior chez Aviva Investors.

Principaux risques

La valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des devises et des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Le fonds « Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund » est soumis au risque de perte en capital.

Des investissements peuvent être effectués dans des produits dérivés, lesquels peuvent être complexes et très volatils. Les produits dérivés peuvent ne pas se comporter comme prévu et entraîner des pertes importantes. Certains actifs peuvent être difficiles à valoriser ou à vendre au moment voulu, ou à un prix considéré comme juste — en particulier pour des quantités importantes. Leurs prix peuvent donc être volatils.

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Risque de pandémie mondiale : faut-il s’attendre à plus ?

L'équipe de gestion d'Aviva Investors
Le COVID-19 nous a rappelé que les causes des crises économiques et financières peuvent s’avérer extrêmement imprévisibles. Cependant, même s'il était pratiquement impossible de repérer à l'avance le patient zéro, le risque de pandémie était déjà bien documenté. Dans la première partie de notre mini-série intitulée « La source de la prochaine crise », nous nous demandons si une maladie infectieuse pourrait de nouveau nous frapper ou si les gouvernements auront tiré les leçons du COVID-19.
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