Les A-Notations, par Anacofi Services : FINAVEO

Asset Management - FINAVEO se définit comme une Plateforme de Services d’Investissements (PSI) organisée autour d’une architecture de plateforme indépendante et multiservices.

La société qui s’appuie sur ses associés-fondateurs, propose également des solutions de nature règlementaires (Upsideo) ainsi qu’une solution technologique (Naveo). La mise en œuvre de ces solutions originales et professionnelles explique une croissance régulière de l’entreprise depuis plusieurs exercices.

FINAVEO bénéficie des agréments liés à ses activités de PSI, de courtier ainsi que de gestionnaire de mandats et découlant de son inscription à l’AMF, l’ACPR et l’ORIAS. Les produits sélectionnés au moyen de cette technologie seraient eux-mêmes agréés par les autorités compétentes.

Les équipes, en raison du fort développement de l’entreprise, ont été fortement renforcées sur les derniers exercices. Elles ont été structurées autour des fondateurs, permettant une organisation réactive. L’importance du règlementaire dans l’ensemble des solutions proposées entraine l’intervention de prestataires externes notamment en matière de risques et de contrôles.

Cette offre vise à la fois une clientèle institutionnelle et une clientèle privée.

Basée à Paris, la société est régulièrement présente en province par le biais de formations professionnelles auxquelles certains associés-dirigeants contribuent par leurs participations.